原标题：盘点上市银行2022年年报：7家银行归母净利下降，数字化转型成发力点 | 银行
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随着年报季落下帷幕，上市银行2022年经营业绩悉数展现于投资者眼前。实现2.1万亿元的归母净利润总和，日均赚58亿元，显示出上市银行非凡的赚钱能力。
除了这一数据，包括A股和H股在内的58份上市银行年报，还透露了哪些信息与动向？
根据Wind数据，标点财经研究院联合《投资时报》对上市银行2022年年报进行了梳理分析，并按归母净利润这一指标由高至低进行排名，推出《上市银行利润榜》。对于在A股、H股两地上市的银行，统计时以A股披露的数据为准。
研究结果显示，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，58家已披露年报的上市银行2022年资产总规模实现两位数增长，增幅为11.42%；营业收入几乎与上年持平，小幅增长0.79%；归母净利润整体增长7.50%。城商行整体表现突出，资产、营收、归母净利润增幅均高于其他类型的银行。
同时，上市银行资产质量总体向好，有39家银行2022年末的不良贷款率同比下降。
从归母净利润来看，58家上市银行全部实现盈利，盈利规模在千亿元级别的银行依然有5家，盈利冠军的宝座再次被工商银行(601398.SH)斩获。与2021年相比，有51家银行的归母净利润实现了增长，占比近88%。
值得一提的是，今年开局，上市银行依然保持盈利增长态势。据Wind数据计算，A股上市银行今年一季度实现归母净利润总和5742.96亿元，同比增长约2%。此外，其中大多数银行的不良贷款率较去年末持平或好转。
有分析人士认为，2023年，经济回暖将给银行业带来较多机遇。随着经济持续性修复，预计银行业景气度将逐步回升，资产质量各项指标有望保持稳中向好。
二级市场上，今年以来A股银行板块表现亮眼，多数银行股走出上涨行情。截至5月8日，中信银行(601998.SH)年内上涨51.81%，中国银行(601988.SH)上涨42.09%，农业银行(601288.SH)、交通银行(601328.SH)涨幅也均超过30%。
资产总规模同比增11.42%
据中国银保监会披露，2022年四季度末，商业银行总资产规模合计达到319.81万亿元，同比增长10.80%。而从2022年年报披露的数据来看，58家上市银行2022年末总资产合计264.48万亿元，同比增长11.42%，略高于行业增速。
2022年末，资产规模在30万亿元以上的上市银行增至3家，由高至低依次为工商银行、建设银行(601939.SH)、农业银行。其后是中国银行，资产规模为28.91万亿元。邮储银行(601658.SH)、交通银行资产规模在10万亿—20万亿元之间，分别为14.07万亿元、12.99万亿元。六大国有行资产合计164.11万亿元，同比增长12.82%。
还有1家上市银行的资产规模在10万亿元以上——招商银行(600036.SH)以10.14万亿元紧随六大国有行之后。10家上市股份制银行资产合计63.72万亿元，同比增长7.35%，增速在各类型银行中最低。
29家上市城商行资产规模整体增长13.50%，其中南京银行(601009.SH)、宁波银行(002142.SZ)、北京银行(601169.SH)等18家增幅在10%以上。数据显示，北京银行、江苏银行(600919.SH)、上海银行(601229.SH)、宁波银行及南京银行5家城商行的资产规模均已突破2万亿元。
13家上市农商行资产规模整体增长8.74%，常熟银行(601128.SH)、瑞丰银行(601528.SH)、九台农商银行(06122.HK)等8家的增幅超过10%。
标点财经研究员注意到，58家上市银行资产规模在2022年均有不同程度的增长。增长10%以上的共有32家，占比为55.17%。
16家银行营收下滑
在资产总规模实现两位数增长的背景下，58家上市银行2022年营业收入并未有明显增长，仅较2021年增0.79%，合计为6.09万亿元。其中，城商行营收增长5.33%，而国有行、股份制银行以及农商行的营收整体增幅均不足1%，依次为0.29%、0.25%、0.81%。
息差收窄是拖累营收的一个因素。根据Wind数据统计，42家A股银行中有36家的净息差在2022年出现下行，如华夏银行(600015.SH)2022年净息差为2.10%，较2021年下降0.25个百分点。受利息净收入缩水的影响，华夏银行2022年营业收入同比下降2.15%。
实际上，与资产规模全部实现增长不同，有16家上市银行的营业收入在2022年呈现下降态势，除了华夏银行外还包括民生银行(600016.SH)、天津银行(1578.HK)、上海银行、晋商银行(2558.HK)等。
民生银行的降幅最为明显，营业收入由2021年的1688.04亿元降至2022年的1424.76亿元，同比减少了15.60%。该行年报显示，2022年净息差同比下滑0.31个百分点，利息净收入同比下降14.56%；受资本市场价格波动影响，投资估值下降，非利息净收入同比下降18.63%。
当然，还是有部分上市银行的营业收入实现了较好增长，厦门银行(601187.SH)、威海银行(9677.HK)等10家银行2022年营收增幅超过10%。
标点财经研究员发现，经过增减变动，2022年营业收入超百亿的上市银行有42家，比2021年少1家。青农商行(002958.SZ)的营业收入由2021年的102.97亿元减少至2022年的99.44亿元，同比降3.43%，暂时跌出百亿营收行列。
减值损失下降支撑利润增长
尽管营收增长比较疲软，但上市银行2022年归母净利润依然获得7.50%的增幅，同期商业银行整体净利润增幅为5.44%。
尤为值得一提的是，有25家上市银行2022年归母净利润在百亿元以上，与2021年相比多出4家。
工商银行依然是行业“领头羊”，2022年实现归母净利润3604.83亿元，相当于每小时净赚4115万元。建设银行的归母净利润也在3000亿元级别，以3238.61亿元排名第二。农业银行、中国银行的归母净利润在2000亿—3000亿元之间，分别为2591.40亿元、2274.39亿元，分列第三、第四位。归母净利润在千亿元以上的还有招商银行，以1380.12亿元排名第五。
还有5家上市银行2022年归母净利润超过500亿元，由高至低依次为交通银行、兴业银行(601166.SH)、邮储银行、中信银行和浦发银行(600000.SH)。
2022年归母净利润在100亿—500亿元之间的上市银行有15家，包括平安银行(000001.SZ)、光大银行(601818.SH)、北京银行、宁波银行、徽商银行(03698.HK)等。
与此同时，有4家上市银行2022年归母净利润不足10亿元，由低至高依次为哈尔滨银行(06138.HK)、甘肃银行(02139.HK)、泸州银行(01983.HK)、盛京银行(02066.HK)。这4家银行虽然归母净利润规模相对较小，但均较前一年度有所增长，其中盛京银行和哈尔滨银行的归母净利润更是实现了翻倍。
事实上，除了盛京银行、哈尔滨银行外，九台农商银行2022年归母净利润增幅也相当明显，较2021年增长49.05%。梳理这3家银行的年报发现，归母净利润能实现大幅增长，很大程度上得益于资产减值损失的下降。
在银行业盈利规模整体增长的2022年，依然有7家上市银行的归母净利润出现了下降，包括渤海银行(09668.HK)、江西银行(01916.HK)、青农商行等。
按类型来划分，2022年上市城商行、上市农商行的归母净利润整体增幅均在10%以上，依次为13.06%、11.38%；上市股份制行、国有行的归母净利润分别同比增长9.11%、5.97%。六大国有行2022年归母净利润合计达到1.35万亿元，在上市银行中的占比接近64%。
近七成上市行不良率下降
2022年，商业银行另一经营亮点是资产质量向好。中国银保监会数据显示，2022年四季度末，商业银行不良贷款率为1.63%，较2021年四季度末下降0.1个百分点。
从上市银行来看，有39家银行2022年末不良贷款率较2021年末下降，占比接近七成；还有5家与2021年末持平。
下降最为显著的是天津银行，该行2022年末不良贷款率为1.84%，同比下行0.57个百分点。年报显示，该行2022年加强资产质量管理，加大对不良贷款的清收化解力度，不良贷款余额同比下降了21.7%。
江阴银行(002807.SZ)的不良贷款率亦有较大改善。2020年末—2022年末，该行不良贷款率依次为1.79%、1.32%、0.98%，其中2022年降低0.34个百分点，资产质量进一步夯实。
综合不良贷款率和不良贷款额来看，有13家上市银行在2022年实现不良双降，包括7家城商行、3家农商行和3家股份制行。
截至2022年末，58家上市银行中，有16家的不良贷款率在1%以下，包括宁波银行、杭州银行(600926.SH)、成都银行(601838.SH)、苏州银行(002966.SZ)等。最低的依然是宁波银行，只有0.75%。
但同时，有6家上市银行2022年末的不良贷款率在2%以上，均为区域性银行，包括青农商行、广州农商银行(1551.HK)等。
数字化转型成为关键词
转型，尤其是数字化转型，是上市银行2022年年报中的一大关键词，也是不少银行的发力点。
如工商银行2022年年报行长致辞中提到，该行坚持把数字化转型作为发展新动能，加快数字工行(D-ICBC)建设，推动业务、产品、服务等数字化升级，不断培育新增长引擎。
数字经营是农业银行三大战略之一，该行2022年年报显示，数字化转型重大工程完成主体工作和核心建设目标，重点项目应用规模和成效持续扩大，数字化转型向纵深推进。
华夏银行年报提及数字化、零售金融、公司金融、金融市场业务四大战略转型。在数字化转型方面，该行聚焦打造一流智慧生态银行的战略目标，坚持移动化、智能化、平台化、开放化的转型方向，以客户体验和员工体验为核心，以端到端客户旅程重塑为主线，以数据驱动、开放生态、敏捷创新和中台能力为支撑，制定并实施数字科技转型行动方案，着力推动业务数字化转型、夯实企业级数据基础、巩固企业级科技基础、完善组织机制与保障体系，不断提升企业级数字化能力，实现生态圈建设与场景融入赋能业务发展。
作为城商行龙头，北京银行也把数字化转型放在突出位置。年报显示，该行积极推动以科技创新为核心的全面创新，践行以数字化转型统领“五大转型”的发展战略，以数据为关键生产要素，以技术为创新驱动源泉，以改革为内生发展动力，以开放为转型文化基因，实现以客户为中心的数字化重构，构建“特色鲜明、结构优质、管理精细、技术领先、风控稳健、持续增长”的发展格局，坚持“一张蓝图绘到底”，走好新时代北京银行数字化转型之路。
数据化转型之下，银行经营模式加速变革创新。
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