稀土行业三大巨头筹划稀土资产的战略性重组 “稀土航母”要来了？

9月24日，稀土永磁板块大幅高开，截至发稿，板块指数涨幅回落，板块内华宏科技、五矿稀土涨停，中炬高新、北矿科技等多股纷纷跟涨。

9月23日晚间，五矿稀土发布公告，中国铝业集团有限公司、五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。

五矿稀土表示，有关方案尚未最终确定，亦需获得相关主管部门批准。后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次战略性重组事项正处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

据了解，赣州市人民政府旗下的中国南方稀土集团有限公司，跟中国铝业集团及五矿稀土集团一样，均为国务院批准组建成立的六大稀土集团之一。

据工信部数据显示，2020年南方稀土、中国铝业和五矿稀土开采轻稀土产量47300吨，占总轻稀土近4成。重稀土13010吨，占比68%。2021年第一批来看，南方稀土、中国铝业和五矿稀土开采轻稀土产量2.8万吨，占总轻稀土39.1%。重稀土开采产量7806吨，占总重稀土67.9%。

二级市场上，今年以来A股稀土永磁板块走势强劲，尤其6月份以来东财稀土指数一度涨超50%，龙头五矿稀土、北方稀土短短两三个月涨幅超200%，近两周有所回调。

中信证券表示，9月上旬轻稀土价格平稳运行，重稀土价格持续上涨，前期受到雨季和疫情影响，缅甸稀土供给出现扰动，近期缅甸战事又起，供给扰动进一步加重，同时国家环保督察仍在持续，稀土传统需求旺季即将来临，叠加稀土行业相关政策的推出预期，供需与政策有望共振，稀土价格或稳中有进，当前时点重点关注下半年稀土指标具体情况。

国信证券指出，稀土消费随着新能源领域磁材需求爆发而快速增长，稀土成为新能源金属，带来稀土价值的重估。预计到2025年新能源车领域氧化镨钕需求量可达2.4万吨，较2020年增长438%。叠加风电、变频空调等领域需求增长，氧化镨钕供需缺口或不断扩大，价格有望进一步向上突破。

中金公司近日表示，向前看，等待供需再次抽紧，叠加稀土行业整合预期落地，预计行业景气度有望继续上行。

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