上投摩根工银嘉实等旗下基金领涨 3月普通股票型基金涨跌幅前100名

2021-04-02 15:36:49
来源:中国经济网

在刚过去的3月份,由于A股普遍回调,导致众多权益类基金业绩出现下跌。数据显示,在有可比业绩的592只(各份额分开计算,下同)主动管理型股票基金中,仅有79只基金业绩上涨,占比13%,但最大涨幅只有5%左右,而反观业绩下跌的主动管理型股基,则多达513只,占比87%。

令人意外的是,和春节后消费与医药板块的大幅杀跌相比,3月份16只跌幅超过10%的股基几乎清一色的均以重仓工业品、化工等顺周期行业个股为主。以跌幅达12.80%的创金合信资源主题精选股票C(003625)为例,去年四季报显示,该基金的前十大重仓股为赣锋锂业、三一重工、紫金矿业、通威股份、洛阳钼业、中国神华、华友钴业、云南铜业、西部矿业、陕西煤业。从这些个股的3月份股价走势看,通威股份、华友钴业、洛阳钼业跌幅都超过了20%,其他个股也大多下跌,而这些顺周期个股在2月份却多为上涨。

跌幅达10.39%的汇安趋势动力股票C(005629)去年四季度重仓荣盛石化、中航沈飞、通威股份、亿纬锂能、恒力石化、中航高科、宁德时代、宝钛股份、国金证券、方正证券。石化行业曾是今年春节过后的明星,荣盛石化2月份以34.5元开盘,最高上冲到46.88元,涨幅高达35%,但在3月份里该股却下跌了18.16%,恒力石化跌幅也达18.84%,而其重仓的军工股中航沈飞跌幅更是达到了19.96%。

基金经理曾在去年四季报里表示:“我们预期一季度经济数据由于基数原因同比会很高,同时一季度的资金面较为友好。疫情对经济的影响由于疫苗的商业化推广而边际效用递减,我们认为疫情已经不会再对资本市场造成重大影响。中小盘科技股经过四季度的下跌,我们认为科技行业一季度会有较好的行情。另外我们也持续看好军工、石化、券商等板块。”

汇安趋势动力股票C从2018年4月25日成立,截止到今年3月31日的累计收益率仅有20.43%,累计单位净值1.2043元。

在3月份跌幅超过10%的主动管理型股票基金中,还有几只以科技股为主的基金,包括申万菱信行业轮动股票(005009)、汇丰晋信科技先锋股票(540010),跌幅分别为10.16%、10.04%。去年四季度前十大重仓股分别为宁德时代、通威股份、亿纬锂能、隆基股份、中国中免、歌尔股份、立讯精密、锦浪科技、孚能科技、智飞生物;东方财富、立讯精密、恒生电子、东山精密、深信服、圣邦股份、歌尔股份、鹏鼎控股、金山办公、领益智造。

除新能源个股外,两只基金均重仓股的消费电子龙头立讯精密3月份跌幅为27.25%、歌尔股份跌幅15.16%。其余跌幅较大的个股还有孚能科技、领益智造、东山精密,跌幅均在15%以上。

在基金2020年年报中,多位基金经理坦言今年的投资难度有所加大,更加考验对个股的研究深度,适度规避高估值个股。 从整体上来看,细分行业的关注度明显提升,对港股的配置力度也进一步加大。展望后市,随着全球疫情防控的推进,全球和国内经济快速复苏,顺周期板块、疫情受损标的、碳中和受益标的,以及估值和盈利匹配的核心资产,将成为他们后市重点布局的方向。

不过,也有业内人士认为,美国TMT市值占比已经达到35%,整个美股科技占比市值更高,这也是本轮美国走强的原因。伴随着国内科技股占比市值逐渐提升,如果排除短期的不确定性,科技股投资未来五年大概率能创造出20%的年化收益率,背后有一些确定性的变化做支撑。

而从上涨靠前的股基来看,上投摩根核心精选股票(005983)、上投摩根核心成长股票(000457)、工银养老产业股票(001171)、工银医疗保健股票(000831)、嘉实物流产业股票A(003298)在3月份里分别上涨了3.92%、3.56%、3.31%、3.02%、2.92%。

其中,上投摩根旗下的两只基金在去年四季度均以疫情受损行业为重仓标的,如索菲亚、欧派家居、志邦家居、兔宝宝、奥佳华等。基金经理李博自2009年起在中银国际证券有限公司担任研究员,2010年11月加入上投摩根基金管理有限公司任基金经理助理兼行业专家,2014年12月起担任基金经理,至今管理经验超过6年。在去年四季报里其表示,“进入2021年,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。过去2年股价的上涨更多来源于估值的上升,站在目前的时点,我们认为未来公司估值继续提升的可能性大幅降低,我们将更看重公司业绩的增长。将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。”

工银养老产业股票和工银医疗保健股票则由知名基金经理赵蓓和谭冬寒管理,在精选优秀生物医药公司的理念下,其重仓的长春高新、迈瑞医疗、药明康德等公司均在2月份大幅下跌后出现回升。在2020年年报里,赵蓓表示,“展望2021年,我们一方面密切关注全球新冠疫苗开始注射后疫情的控制情况和疫情相关个股的景气度情况。另一方面,继续寻找符合中国经济未来长期发展趋势的优质成长个股,对长期看好的医药、云计算等方向继续看好。”

嘉实物流产业则以航空股、机场股、汽车股为主要投资标的,同样多为疫情受损行业。基金经理表示,“本基金在报告期内适当减持了前期已经布局,确实看到了景气上行驱动股价表现的部分行业,如汽车、航运,集中配置后续可以看到相当大景气上行空间的航空,且优选优质公司进行了重仓布局,尽可能让每位投资人在面临较低风险的情况下获取长周期的绝对回报。”可以看到,其在去年底的前瞻性布局已经在今年获得了回报,不仅在3月份涨幅靠前,在今年一季度其净值涨幅也达到了6.02%。

3月普通股票型基金涨跌幅前100名

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